Creare un nuovo contatto (ver. 2027)

1. Creazione guidata del Contatto (Procedura standard)

1. Avvio della creazione: Clicca sul pulsante + nella barra superiore (visibile in qualsiasi schermata) e seleziona Nuovo contatto.

2. Dati generali:

   • Ragione Sociale / Nome (Unico campo obbligatorio): Inserisci la denominazione dell'azienda o il nome del contatto (es. Meta SpA).

   • Utente Assegnato: Viene preimpostato automaticamente con l'utente con cui si è effettuato l'accesso a sistema (es. Federico Lemmi), che ne diventa il responsabile.

   • Contatti generici: Inserisci email (es. info@metaspa.com), numero di telefono, sito web, ecc.

   • Codici di riferimento:

     • Codice riferimento esterno: Utilizzato per integrazioni con software o gestionale esterni.

     • Codice riferimento interno: Viene generato e assegnato automaticamente da Takeoff.

3. Dati di Fatturazione e Profilazione:

   • Specifica il tipo di soggetto (Azienda privata, Persona fisica, PA, Persona fisica estera).

   • Inserisci indirizzo, città, CAP, provincia, paese, codice SDI e PEC. Questi dati sono essenziali per la fatturazione e per la stampa su preventivi, DDT o rapportini.

   • Associa le eventuali Tipologie di contatto per la profilazione.

4. Inserimento contestuale di Referente e Sede (Opzionale ma consigliato): Prima di salvare, puoi censire in un unico passaggio anche i primi dettagli operativi:

   • Primo Referente: Inserisci nome, cognome, ruolo (es. Roberto Lazzari - Titolare), email e recapiti telefonici.

   • Prima Sede: Inserisci il nome della sede (es. Sede operativa) e l'indirizzo completo (es. Via dei Mille, Vicenza).

5. Conferma: Clicca su Crea contatto. L'anagrafica viene salvata insieme al suo primo referente e alla sua prima sede.

2. Ricerca del Contatto creato

Una volta salvato, puoi ricercare il contatto tramite la barra di ricerca generale in alto digitando:

• La Ragione Sociale (es. Meta SpA).

• Il nome di uno dei Referenti (es. Lazzari).

• L'Indirizzo o altri dati anagrafici associati.

3. Creazione rapida da altre sezioni

Se stai lavorando su altre funzionalità di Takeoff, non occorre interrompere il flusso di lavoro: puoi creare un nuovo contatto al volo direttamente mentre stai compilando un preventivo o mentre pianifichi un appuntamento a calendario.