Gestione e assegnazione delle Categorie/Tipologie Contatto su Takeoff

1. Assegnare una Categoria a un Contatto

1. Cerca e apri la scheda del contatto di interesse (es. Super 3000 S.r.l.).

2. Nel pannello a sinistra, individua la sezione Categorie contatto (dove sono visibili le categorie già assegnate).

3. Clicca sul pulsante Gestisci.

4. Nel menu a comparsa, seleziona le spunte relative alle categorie da associare (es. Zona: Europa, Società di servizi, Dimensioni: Media).

   • Ricerca rapida: Se l'elenco è lungo, utilizza il campo di ricerca interno digitando il nome della categoria (es. "Grande").

5. Risultato: Le categorie assegnate saranno visibili sia nella sezione di sinistra, sia in alto nella scheda del cliente subito sotto il nome della società.

2. Creare e Modificare Gruppi e Categorie Personalizzate

Per personalizzare le opzioni di profilazione disponibili a sistema:

1. Dalla finestra di selezione delle categorie, clicca su Gestisci categorie.

2. Aggiungere una voce a un gruppo esistente: Clicca su Aggiungi categoria all'interno del gruppo desiderato e digita il nome.

3. Creare un nuovo gruppo di categorie:

   • Clicca su Aggiungi gruppo e inserisci il nome del gruppo (es. Regione).

   • Salva il gruppo e premi Aggiungi categoria per inserire i singoli valori (es. Lombardia, Lazio, ecc.).

4. Modificare o rinominare: Clicca sull'icona a forma di matita accanto a qualsiasi voce per editarne il nome.

3. Utilizzare le Categorie come Filtri nelle varie Sezioni

L'assegnazione delle tipologie permette di estrarre e analizzare dati mirati all'interno di tutto il sistema Takeoff:

• In Elenco Contatti (Clienti > Contatti):

  1. Apri la schermata dei contatti e clicca sul pulsante Filtri.

  2. Seleziona il campo Tipo di contatto e spunta le categorie desiderate (es. Dimensioni: Media).

  3. Clicca su Applica filtri per visualizzare solo le anagrafiche corrispondenti.

  4. Puoi eventualmente scaricare l'elenco filtrato cliccando sul pulsante di Esportazione in alto a destra.

• Nella Dashboard Commerciale: Apri il pannello dei filtri della dashboard per limitare grafici e statistiche commerciali solo ai clienti appartenenti a determinate categorie.

• Nei Flussi di Lavoro: Filtra i processi e gli incarichi a sistema visualizzando unicamente quelli legati a contatti con specifiche tipologie associate.