Creazione e gestione degli incarichi su Takeoff

1. Tutti i metodi per creare un nuovo incarico

Puoi accedere alla schermata di creazione di un incarico scegliendo una tra le seguenti opzioni:

• Barra superiore (Sempre disponibile): Clicca sul pulsante + presente in alto in qualsiasi pagina e seleziona Nuovo incarico.

• Dalla Homepage: Nel riquadro Incarichi (se visibile), clicca sul pulsante + Nuovo incarico.

• Dall'Anagrafica Cliente: Apri la scheda del contatto (es. Super 3000 S.r.l.), vai nella sezione Incarichi sul lato destro della pagina e clicca su Aggiungi task.

• Dalla Dashboard Flussi di Lavoro: Dal menu laterale a sinistra, seleziona Dashboard flussi di lavoro, scegli la tipologia di incarico desiderata (es. Avanzamento) e clicca su Nuovo incarico.

• Dall'elenco Incarichi (Operatività): Nel menu a sinistra vai su Operatività > Incarichi e clicca sul pulsante Nuovo incarico.

• Dal Foglio Incarichi: Nel menu a sinistra seleziona Foglio incarichi e, a fondo pagina sotto la tabella, clicca su Aggiungi incarico.

2. Compilazione dei campi principali (Lato sinistro)

Una volta aperta la schermata di creazione, compila le informazioni generali dell'incarico:

1. Tipologia (Obbligatorio): Seleziona il tipo di intervento o flusso da eseguire dal menu a tendina (es. Richiesta intervento straordinario).

2. Titolo (Obbligatorio): Inserisci un titolo sintetico e chiaro che descriva il lavoro da svolgere (es. "Riparazione caldaia primo piano").

3. Assegnatario:

   • Lascia l'utente proposto oppure cercane e aggiungine altri digitando il nome nella barra.

   • Per rimuovere un utente, clicca sulla X accanto al suo nome.

   • In alternativa ai singoli utenti, puoi selezionare un intero Gruppo (es. Direzione) per affidare l'incarico a tutti i suoi membri.

4. Contatto, Commessa e Sede:

   • Seleziona il cliente per cui viene svolto il lavoro (es. Super 3000 S.r.l.).

   • Associa la relativa Commessa e, se necessario, la Sede di intervento (questi dati possono essere tralasciati per i lavori interni).

   • Creazione rapida contatto: Se il cliente non è ancora registrato, puoi aggiungerlo direttamente dal menu del campo Contatto selezionando Crea nuovo contatto.

5. Referente: Seleziona la persona di riferimento all'interno dell'azienda cliente.

6. Descrizione: Inserisci tutti i dettagli utili, le note tecniche e le indicazioni ricevute dal cliente relative al problema o al lavoro da eseguire.

3. Configurazione delle schede secondarie (Lato destro)

Sulla destra della schermata trovi diverse schede per completare la registrazione dell'incarico:

• Scheda Pianificazione:

  • Data di completamento (Obbligatorio): Indica la data limite entro cui l'incarico deve essere portato a termine. Se non c'è una scadenza perentoria indicata dal cliente, inserisci una data indicativa.

• Scheda Dettagli:

  • Imposta il livello di Priorità dell'incarico.

• Sezione Asset:

  • Collega l'incarico a un bene o macchinario specifico del cliente già registrato a sistema (es. la caldaia oggetto dell'intervento).

• Sezione Allegati:

  • Permette di caricare immagini, foto del guasto o documenti utili.

  • Nota bene: Per poter caricare un allegato occorre prima salvare l'incarico per la prima volta.

4. Salvataggio e chiusura

Una volta completata la configurazione dell'incarico, puoi scegliere tra due opzioni in fondo alla pagina:

• Salva: Registra le informazioni inserite mantenendo aperta la scheda (utile per proseguire con il caricamento degli allegati).

• Salva e chiudi: Registra definitivamente l'incarico e ritorna alla pagina precedente.