Ricerca e gestione degli incarichi su Takeoff

1. Ricerca rapida dalla Barra Superiore

Pulsante sempre visibile nella parte alta di qualsiasi pagina:

1. Clicca sull'icona degli incarichi nella barra in alto per aprire il riquadro di ricerca. Per impostazione predefinita, vengono mostrati solo gli incarichi attivi da completare.

2. Ricerca testuale: Digita nel campo Cerca incarico parole chiave presenti nel titolo, nella descrizione o il nome del contatto/cliente.

3. Filtro Assegnatario (Menu in alto a destra): Permette di visualizzare gli incarichi assegnati a:

   • Te stesso (opzione predefinita)

   • I tuoi gruppi di lavoro

   • Sia a te che ai tuoi gruppi

   • Incarichi privi di assegnatario

   • Incarichi creati da te

   • Tutti gli incarichi a sistema

4. Incarichi inattivi: Attiva l'interruttore dedicato se desideri includere nei risultati anche gli incarichi non attivi.

2. Ricerca dalla Homepage

Se hai configurato i riquadri sulla tua schermata iniziale:

• Riquadro Incarichi: Funziona come la barra superiore, ma aggiunge un menu a tendina sulla destra per scegliere l'orizzonte temporale:

  • Incarichi da completare

  • Completati negli ultimi 30 giorni

  • Tutti gli incarichi completati

• Vista Mappa: Se abilitata, permette di filtrare gli incarichi dal lato sinistro per scadenza e tipologia, posizionandoli geograficamente sulla mappa in base all'indirizzo.

3. Consultazione dalla Scheda del Contatto

Apri l'anagrafica di uno specifico cliente (es. Super 3000) e seleziona la sezione Incarichi sulla destra. Puoi alternare tra tre modalità di visualizzazione:

• Vista Lista: Elenco sintetico degli incarichi legati esclusivamente al contatto selezionato.

• Vista Per Tipologia: Mostra colonne divise per tipo di incarico e relative fasi operative (es. Da fare, Pianificata, Risolta).

• Vista Kanban: Raggruppa gli incarichi per macro-categorie generali (Da fare, In corso, In verifica, Completati) indipendentemente dalla loro tipologia.

4. Gestione avanzata da Dashboard > Flussi di Lavoro

Accedendo dal menu laterale a Dashboard > Flussi di lavoro:

1. Selezione Tipologia: Apri il menu a tendina accanto a Nuovo incarico, scorri alla sezione Incarichi e scegli la tipologia di interesse (es. Gestione assistenza server). I dati verranno mostrati suddivisi in colonne per ogni fase.

2. Gestione Fasi e Colonne: Cliccando su Fasi (in alto a sinistra) puoi:

   • Nascondere le fasi non rilevanti.

   • Impostare una fase come Terminale: la colonna mostrerà solo il conteggio totale degli incarichi chiusi senza elencare le singole schede.

3. Filtri Avanzati (Icona Imbuto): Permette di filtrare per contatto, commessa, assegnatario, periodo di spostamento di fase o presenza/assenza di attività future.

4. Salvataggio Preset di ricerca:

   • Applica i filtri desiderati.

   • Clicca su Salva come preset (icona stella in basso a destra) e inserisci un nome (es. "Gestione assistenza con attività future").

   • Richiama i filtri salvati in qualsiasi momento dalla sezione Filtri preferiti.

   • Gestione Preset: Apri il pannello filtri e seleziona Gestisci per rinominare (icona matita) o eliminare (icona cestino) i preset salvati.

5. Consultazione dalla sezione Operatività

Nel menu a sinistra, sotto la voce Operatività, trovi le sezioni di lavoro principali:

A. Pagina Incarichi

• Mostra la vista globale di tutti gli incarichi in modalità Lista, Per tipologia o Kanban.

• Include la ricerca testuale in alto e il pulsante Colonne per personalizzare i campi visibili della tabella.

• Permette di applicare filtri complessi (per creatore, data creazione, data completamento, ecc.) e salvarli come preset.

B. Foglio Incarichi (Modalità Tabella Avanzata ed Editing Rapido)

Offre le maggiori opzioni di personalizzazione e modifica in blocco:

• Layout Tabella: Trascina l'intestazione delle colonne per riordinarle o regolane la larghezza. Usa le frecce nell'intestazione per ordinare i dati per nome, data o tipologia.

• Impostazioni Colonne: Tramite il pulsante in alto a destra puoi attivare/disattivare la visibilità delle colonne (incluso le proprietà personalizzate di specifiche tipologie) e decidere quali campi far comparire tra i filtri dell'imbuto.

• Modifica Rapida (In-line):

  • Per aprire la scheda completa: clicca sull'icona a destra della riga.

  • Per modifiche rapide: clicca direttamente sulla riga interessata per modificare a schermo nome, tipologia, stato o assegnatario, confermando con Salva.

• Viste multiple (Stile Fogli Excel):

  • Puoi creare più schede/viste nella parte alta della pagina premendo il pulsante +.

  • Esempio: Crea una vista dedicata denominata "Incarichi fiera non attivi" configurata con i relativi filtri. Ogni volta che aprirai la scheda, i dati saranno già filtrati automaticamente.