Come gestire e utilizzare le Categorie Contatto in TakeOff: Guida completa

In questa guida vedremo come assegnare le categorie a un contatto, come crearne di nuove e come utilizzarle come criteri di ricerca avanzata.

1. Come assegnare le categorie a un contatto

Per profilare un cliente già presente nel sistema, la procedura è semplice e immediata:

1. Apri la scheda del contatto: Cerca e seleziona il cliente desiderato (es. Super 3000 S.r.l.).

2. Accedi alla sezione Categorie: Nel pannello di sinistra, individua il riquadro Categorie contatto, dove sono visibili le etichette già assegnate.

3. Seleziona le voci: Fai clic sul pulsante Gestisci. Si aprirà un menu con tutte le categorie disponibili nel sistema.

   • Spunta le categorie di interesse (es. Zona: Europa, Settore: Società di servizi, Dimensione: Media).

   • Ricerca rapida: Se l'elenco è molto lungo, digita il nome della categoria nel campo di ricerca in alto (es. digitando "Grande" troverai subito l'opzione corrispondente).

4. Visualizzazione immediata: Una volta salvate, le categorie assegnate saranno visibili sia nel riquadro di sinistra sia nella parte superiore della scheda, proprio accanto all'intestazione Contatto, fornendo un quadro d'insieme immediato del profilo cliente.

2. Come creare e personalizzare Categorie e Gruppi

Le categorie in TakeOff sono completamente personalizzabili per adattarsi alla struttura della tua azienda.

 [ Gruppo Categoria ] ──► es. "Regione" │ ├─► [ Categoria ] ──► Lombardia ├─► [ Categoria ] ──► Lazio └─► [ Categoria ] ──► Veneto 

Creare o modificare singole Categorie

Dalla finestra di gestione, clicca su Gestisci categorie per accedere alla schermata di configurazione generale:

• Per aggiungere una voce a un gruppo esistente, clicca su Aggiungi categoria all'interno del gruppo desiderato e inserisci il nome.

• Per modificare il nome di una categoria esistente, fai clic sull'icona della matita accanto alla voce.

Creare un nuovo Gruppo di Categorie

Se i gruppi predefiniti non bastano, puoi crearne di nuovi per tracciare ulteriori caratteristiche:

1. Clicca sul pulsante Aggiungi gruppo e assegna un nome (es. "Regione").

2. Una volta salvato il gruppo, aggiungi le singole opzioni selezionando Aggiungi categoria (es. "Lombardia", "Lazio", ecc.).

3. Come utilizzare le categorie per filtrare e analizzare i dati

L'assegnazione delle categorie non serve soltanto a etichettare l'anagrafica, ma sblocca potenti funzionalità di filtro e reportistica in diverse sezioni di TakeOff:

A. Elenco Contatti ed Esportazione (Clienti > Contatti)

Puoi segmentare il database clienti in pochi clic:

1. Accedi a Clienti > Contatti.

2. Apri il pannello Filtri e seleziona Tipo di contatto.

3. Scegli i criteri di tuo interesse (es. mostra solo le imprese di medie dimensioni).

4. Clicca su Applica filtri: la tabella mostrerà solo i clienti corrispondenti (es. Super 3000 S.r.l.).

5. Utilizza il pulsante in alto a destra per esportare l'elenco ottenuto in formato file.

B. Dashboard Commerciale

All'interno della Dashboard commerciale puoi aprire il pannello dei filtri per limitare le metriche e le analisi statistiche esclusivamente ai dati vendite generati da specifiche categorie di clienti.

C. Gestione Flussi di Lavoro e Incarichi

Nella sezione Flussi di lavoro, applicando i filtri per categoria contatto puoi isolare la vista di processi e task, visualizzando soltanto il carico di lavoro legato a determinati target di clienti.