Ricerca, gestione ed esportazione dei contatti su Takeoff

1. Modalità di ricerca dei contatti

Esistono due modi principali per cercare un contatto all'interno del gestionale:

A. Barra di ricerca generale

• Utilizza la barra Cerca in Takeoff situata in alto.

• Digita qualsiasi informazione relativa all'anagrafica (nome, numero di telefono, indirizzo email o altri dati specifici).

B. Ricerca mirata dal menu Contatti

1. Dal menu di navigazione, vai su Contatti > Ricerca contatti.

2. Verrà mostrato l'elenco completo dei contatti presenti a sistema, con il conteggio totale complessivo.

3. Paginazione: In basso a destra puoi personalizzare il numero di righe da visualizzare per pagina (es. 100 contatti alla volta) e scorrere tra le varie pagine.

2. Uso dei Filtri e Salvataggio dei Preset

Dalla schermata di elenco contatti puoi affinare i risultati per trovare esattamente l'anagrafica che ti serve:

• Filtro testuale: Digita caratteri o parole chiave per cercare direttamente nei dati anagrafici.

• Filtri specifici: Puoi restringere il campo applicando criteri avanzati, tra cui:

  • Data di creazione (es. contatti creati nell'ultimo mese).

  • Tipologia di contatto.

  • Località o città di appartenenza.

• Filtri attivi: L'elenco di tutti i criteri applicati viene mostrato in un'area dedicata della schermata per darti sempre piena visibilità dei parametri di ricerca impostati.

• Preset di filtri: Se utilizzi spesso la stessa combinazione di filtri, puoi salvarla con un nome identificativo per riapplicarla rapidamente in futuro.

3. Personalizzazione delle Colonne della Tabella

Puoi scegliere quali informazioni mostrare a schermo per rendere la tabella più pulita e leggibile:

1. Clicca sul pulsante Colonne.

2. Deseleziona gli elementi e i campi che non ti interessa visualizzare nella vista corrente.

4. Esportazione dei dati in formato CSV

È possibile scaricare i dati dei contatti filtrati per lavorarci all'esterno del gestionale:

1. Clicca sul pulsante Esporta.

2. Scegli la modalità di esportazione desiderata:

   • Tutti i risultati: Esporta la totalità dei contatti che rispondono ai filtri applicati (es. tutti i 139 contatti trovati).

   • Pagina corrente o Selezione: Esporta solo i contatti visibili nella pagina attuale o solo quelli spuntati manualmente.

3. Scarica il file CSV generato.

5. Localizzazione dei contatti su Mappa

Accanto al pulsante di esportazione è presente la funzionalità Mappa, che permette di visualizzare geograficamente le sedi dei contatti:

• Mappatura sul territorio: Mostra la posizione esatta delle sedi dei contatti trovati.

• Stato degli Incarichi: Sulla mappa puoi verificare gli incarichi collegati ai contatti, distinguendo tra accettati, in attesa o scaduti.

• Filtro dinamico: Puoi modificare o applicare un filtro per tipologia di contatto anche direttamente dopo aver aperto la vista mappa.