Videoguide
Un set di videoguide per capire la configurazione e l'uso di TakeOff
- Creare un nuovo contatto (ver. 2027)In Takeoff un contatto rappresenta un'anagrafica generica inserita a sistema (cliente, fornitore, potenziale cliente/lead, ecc.). Di seguito trovi tutti i passaggi per censire una nuova anagrafica e le relative informazioni collegate.
- Creazione e pianificazione delle attività su TakeoffIn Takeoff esistono diversi metodi per creare e pianificare un'attività, a seconda delle esigenze e della sezione del gestionale in cui ti trovi. Di seguito trovi tutti i modi per farlo passo dopo passo.
- Creazione e gestione degli incarichi su TakeoffIn Takeoff un incarico può essere creato in diversi modi a seconda della sezione del sistema in cui ti trovi. Di seguito trovi tutti i metodi disponibili per avviare un nuovo incarico e i passaggi dettagliati per la sua compilazione.
- Pianificare un incaricoUn incarico è un compito assegnato a uno o più colleghi con una data di scadenza (es. "Inviare preventivo entro dopodomani", "Verificare malfunzionamento impianto entro venerdì"). Inizialmente un incarico non ha un orario preciso: pianificarlo significa collocarlo esattamente nel calendario di uno o più operatori definendo giorno e fascia oraria di svolgimento.
- Ricerca, gestione ed esportazione dei contatti su TakeoffIn Takeoff puoi cercare, filtrare, esportare e visualizzare sulla mappa le anagrafiche dei tuoi contatti in modo semplice e veloce. Di seguito trovi tutti i metodi e le funzionalità a disposizione.
- Ricerca e gestione degli incarichi su TakeoffIn Takeoff esistono molteplici modalità per cercare, filtrare e riorganizzare gli incarichi in base al contesto di lavoro. Di seguito trovi una panoramica dettagliata di tutte le funzionalità e delle sezioni dedicate.
- Inserimento nuova sedeIn Takeoff è possibile associare una o più sedi all'anagrafica di un cliente, definendo dettagli geografici, tempi di percorrenza e regole per il calcolo delle trasferte o dei rimborsi. Di seguito trovi le procedure per inserire una nuova sede.
- Inserimento nuovo referenteIn Takeoff i referenti rappresentano le persone fisiche o i collaboratori (dipendenti, responsabili, titolari) che lavorano presso un'azienda cliente. Censire i referenti consente di velocizzare la pianificazione delle attività e l'invio delle comunicazioni ufficiali.
- Gestione e assegnazione delle Categorie/Tipologie Contatto su TakeoffIn Takeoff l'assegnazione delle Categorie contatto permette di profilare ogni cliente e di utilizzare queste etichette come criteri di filtro in molteplici sezioni del gestionale (liste contatti, dashboard commerciali, flussi di lavoro, ecc.).
- Creazione e gestione dei preventivi su TakeoffIn Takeoff la gestione dei preventivi è pensata per accelerare l'elaborazione delle offerte commerciali, permettendo sia la compilazione manuale riga per riga, sia l'uso di modelli preimpostati. Di seguito trovi tutti i passaggi dettagliati.
- Ricerca, preventivi e dashboard commerciale su TakeoffIn Takeoff è possibile ricercare, filtrare, esportare e analizzare le offerte commerciali attraverso diversi strumenti e sezioni del gestionale. Di seguito trovi la guida dettagliata passo dopo passo.
- Listini Cliente Parte 1 - Configurare i listiniUn video che in modo facile spiega come configurare i listini
- Listini Cliente Parte 2 - Usare i listini clienteUna videoguida per capire come usare i listini
- Come esportare il tracciato bancario per RIBA e RID SEPAIn questo video vedrai come esportare il tracciato corretto per la tua banca da TakeOff
- Come configurare il Contatto base e asset condivisiIn questo video affrontiamo la configurazione degli elementi propedeutici ad un buon utilizzo degli asset condivisi utilissimi per tutte quelle aziende conivolte in attività su eventi e manifestazioni o per chi gestisce noleggi.
- Guida all'utilizzo del contatto base, degli asset condivisi e della timeline incarichi
- Come emettere una nota di credito
- Dalla Proforma alla Fattura
- Addebitare i costi di trasfertaScopri come con takeoff si possono addebitare i costi dei viaggi di andata e ritorno secondo quanto previsto dagli accordi o tracciando puntualmente il trasferimento tra un cliente e l'altro.
- Esportare gli articoli Consegnati
- Notifiche programmate sui preventivi
- Accettazione e Rifiuto automatici sui preventivi
- Creazione nuova attività
- Creare un nuovo incarico in TakeOffCome creare e gestire un nuovo incarico in TakeOff: Guida completa
- Ricerca incarichiCome cercare e filtrare gli incarichi in TakeOff: Guida completa
- Come gestire e utilizzare le Categorie Contatto in TakeOff: Guida completaIn TakeOff, la profilazione delle anagrafiche è fondamentale per organizzare i clienti e analizzare i dati aziendali. Attraverso le Categorie Contatto (o tipologie), puoi etichettare ogni cliente in base a parametri personalizzati e sfruttare queste informazioni per filtrare elenchi, report e processi all'interno di tutto il software.
- Guida alla configurazione dell'integrazione con WhatsApp Business e API Meta Whatsapp In questa guida potrai trovare tutti i passaggi per collegare TakeOff con la piattaforma Meta Whatsapp.
- Collegare il proprio account Gmail e G-CalendarScopri come collegare il tuo account Gmail o Google Workspace a TakeOff per sincronizzare automaticamente email e calendario. Questa guida illustra passo dopo passo come attivare la Sincronia Gmail — per condividere con i colleghi le comunicazioni con i clienti — e la Sincronia Google Calendar, per visualizzare le attività di TakeOff direttamente nel tuo calendario Google e viceversa, con supporto alla sincronizzazione bidirezionale.