Ricerca incarichi

In TakeOff, trovare rapidamente le informazioni operative o monitorare lo stato dei task è semplice grazie a diverse modalità di ricerca e filtraggio. A seconda che tu debba fare un controllo veloce su un singolo task, analizzare i flussi di lavoro aziendali o gestire modifiche massive in tabella, la piattaforma offre lo strumento più adatto.

In questa guida esploreremo tutti i metodi disponibili per cercare, filtrare e organizzare gli incarichi.

1. Ricerca rapida e strumenti dalla Homepage

Per una consultazione immediata senza cambiare la pagina in cui stai lavorando, puoi sfruttare tre strumenti principali:

A. La Barra Superiore (Pulsante di ricerca)

Accessibile da qualsiasi schermata, si apre cliccando sull'icona di ricerca in alto.

• Filtro di base: Per impostazione predefinita mostra solo gli incarichi in corso / non completati ed è inizialmente filtrata sugli incarichi assegnati direttamente all'utente connesso.

• Parole chiave e Contatti: Puoi digitare sia termini presenti nel titolo/descrizione (es. "fiera"), sia il nome del cliente per visualizzare tutti i suoi task.

• Ambito di assegnazione: Tramite il menu a tendina in alto a destra puoi estendere la vista a:

  • Incarichi assegnati ai tuoi Gruppi (o a te + i tuoi gruppi).

  • Incarichi privi di assegnatario.

  • Incarichi creati da te (indipendentemente da chi li deve svolgere).

  • Tutti gli incarichi del sistema.

• Incarichi inattivi: Attivando l'apposito interruttore (toggle), puoi includere nei risultati anche gli incarichi disattivati.

B. Riquadro Incarichi in Homepage

Funziona in modo analogo alla ricerca rapida, ma il suo menu a tendina dedicato permette di impostare filtri temporali sui task conclusi:

• Incarichi da completare.

• Incarichi completati negli ultimi 30 giorni.

• Tutti gli incarichi completati.

C. Mappa Geografica (Homepage)

Se il widget Mappa è attivo in homepage, puoi visualizzare la collocazione geografica dei lavori. Tramite il pannello laterale della mappa è possibile filtrare i punti visualizzati in base a scadenza e tipologia.

2. Gestione degli incarichi dalla Scheda Contatto

Quando stai lavorando sulla scheda di un cliente specifico (es. Super 3000 S.r.l.), la sezione Incarichi nel pannello di destra mostra esclusivamente i task legati a quel contatto. Puoi consultare i dati attraverso tre viste differenti:

• Vista Lista: Mostra l'elenco semplice dei task del cliente (del tutto simile al riquadro di homepage).

• Vista Per Tipologia: Suddivide i task in colonne verticali che rappresentano le fasi operative del processo (es. per la tipologia Verifiche: colonne Da fare, Pianificata, Risolta).

• Vista Kanban: Raggruppa tutti i task del contatto in macro-categorie generali (Da fare, In corso, In verifica, Completati), indipendentemente dalla loro tipologia specifica.

3. Monitoraggio avanzato tramite la Dashboard Flussi di Lavoro

Accedendo a Dashboard > Flussi di lavoro dal menu di sinistra, puoi analizzare l'andamento dei processi aziendali per ciascuna tipologia di lavoro (es. Gestione assistenza server).

Personalizzazione delle colonne e delle fasi

• Nascondere colonne: Cliccando su Fasi (in alto a sinistra), puoi disattivare le fasi che non ti interessa monitorare per pulire la vista.

• Fase Terminale: Impostando una colonna come Terminale (utile per gli stati conclusivi), il sistema nasconderà le singole schede mostrando soltanto il conteggio totale degli incarichi completati.

Filtri avanzati e Preset salvati

Cliccando sull'icona dell'imbuto, puoi filtrare la vista in base a:

• Contatto, Commessa o Assegnatario.

• Movimenti dell'incarico in una specifica fase entro un determinato intervallo di date.

• Presenza o assenza di attività future.

 [ Applicazione Filtri ] ──► [ Icona Stella: "Salva come preset" ] │ ▼ [ Richiamo da "Filtri Preferiti" ] 

• Salvare un Preset: Clicca sull'icona a forma di stella (Salva come preset), inserisci un nome (es. "Gestione assistenza con attività future") e conferma. Potrai riapplicare questa combinazione di filtri in qualsiasi momento con un solo clic.

• Gestire i Preset: Per rinominare o eliminare un preset, apri il pannello Filtri, seleziona Gestisci nel riquadro Criteri salvati e usa le icone matita o cestino.

4. Ricerca e personalizzazione avanzata nella sezione Operatività

Nel menu laterale under Operatività si trovano le tre viste principali di gestione tabellare:

A. Pagina Incarichi

Permette di consultare la totalità dei dati in modalità Lista, Per tipologia o Kanban.

• Personalizzazione colonne: Tramite il pulsante Colonne a destra, puoi spuntare o deselezionare i campi da visualizzare (es. nascondere il Codice riferimento).

• Filtri e Preset: Puoi filtrare per creatore, data creazione, data completamento, assegnatario, tipologia e salvare anche qui i tuoi preset di ricerca.

B. Pagina Foglio Incarichi (Vista Tabellare Avanzata)

È lo strumento più flessibile e potente per chi gestisce grandi volumi di dati o necessita di operatività rapida:

1. Personalizzazione del Layout

• Drag & Drop: Trascina le intestazioni delle colonne per riordinarle a piacimento.

• Ridimensionamento e Ordinamento: Aumenta/riduci la larghezza delle colonne o usa le frecce per ordinare i dati (es. per data o tipologia).

• Impostazioni colonne: Dal pulsante in alto a destra puoi attivare/disattivare campi standard e proprietà personalizzate specificamente legate ad alcune tipologie di incarico.

• Attivazione Filtri colonna: Scegli quali proprietà devono figurare tra i parametri di ricerca attivando il check Filtro.

2. Modifica Rapida (In-line Editing)

A differenza delle altre pagine, nel Foglio Incarichi non è necessario aprire la scheda completa per aggiornare i dati:

• Modifica veloce: Fai clic diretto sulla riga interessata per modificare a schermo nome, tipologia, stato o assegnatario, quindi premi Salva.

• Apertura scheda: Se invece vuoi consultare la scheda completa, passa il mouse sulla riga e clicca sull'icona a destra.

3. Organizzazione in schede (Viste Excel-style)

Puoi creare più schede o "viste" da consultare al volo nella parte superiore della tabella:

1. Clicca sul pulsante "+" per aggiungere una nuova vista.

2. Assegna un nome identificativo (es. "Incarichi fiera non attivi").

3. Configura i filtri desiderati (es. Tipologia = Allestimento fiera, Stato = Inattivo).

In questo modo, ogni volta che accederai al Foglio incarichi, ti basterà selezionare la scheda desiderata per applicare automaticamente tutti i filtri senza doverli reimpostare ogni volta.

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