Ricerca, preventivi e dashboard commerciale su Takeoff

1. Tutti i metodi per cercare un preventivo

A. Dal Riquadro Preventivi della Homepage

• Mantiene visibili i preventivi dell'utente connesso per impostazione predefinita.

• Cliccando sulla freccia a destra è possibile selezionare e visualizzare i preventivi degli altri utenti.

• Ricerca rapida: Digita nel campo di ricerca parole chiave dell'oggetto (es. "installazione") oppure il nome del cliente (es. "Super 3000").

B. Dall'Anagrafica Cliente

1. Apri la scheda del contatto desiderato.

2. Scorri verso il basso fino alla sezione Preventivi.

3. Consulta l'elenco completo con dettagli come numero, nome, data di creazione, stato, totale con/senza IVA e autore. Clicca su una riga per aprire la scheda del documento.

C. Dall'elenco globale Preventivi (Menu di sinistra)

1. Dal menu laterale seleziona Preventivi > Preventivi.

2. Verrà mostrato l'elenco completo di tutti i preventivi aziendali registrati in Takeoff.

2. Personalizzazione della tabella ed Elenco Globale

Dalla pagina generale dei preventivi puoi riorganizzare la vista della tabella:

• Riordinamento e visibilità: Trascina l'intestazione di una colonna per spostarla oppure clicca sul pulsante Colonne (in alto a sinistra) per attivare o nascondere specifiche informazioni.

• Azione eliminazione: Scorrendo la tabella verso destra è disponibile il pulsante per eliminare il documento.

• Paginazione: In basso a destra puoi definire il numero di righe per pagina e navigare tra le varie pagine.

3. Uso dei Filtri Avanzati e Salvataggio dei Preset

Per affinare la ricerca nell'elenco globale clicca sul pulsante Filtri:

• Parametri di filtro disponibili:

  • Oggetto, Contatto, Tipo di contatto e Commessa.

  • Numero e Stato del preventivo (inclusi i preventivi revisionati, normalmente nascosti).

  • Tipologia documento, Date (conferma, rifiuto, creazione, scadenza).

  • Codice articolo o elemento: Utile per estrarre tutti i preventivi che contengono un determinato prodotto/servizio nel listino.

  • Etichette, percentuale di successo, contatto collegato e tipo di relazione.

• Applicazione e azzeramento: Clicca su Applica filtri per aggiornare i risultati, oppure usa Cancella tutti (o la X sul singolo criterio) per rimuovere i filtri.

• Salva come preset: Memorizza la combinazione di filtri impostata per poterla richiamare rapidamente in futuro.

4. Esportazione dei Preventivi

Puoi scaricare l'elenco dei preventivi filtrati per lavorarci all'esterno:

1. Clicca sul pulsante Esporta preventivi.

2. Seleziona il modello di stampa e il formato file desiderato (es. PDF, XLS o CSV).

3. Clicca su Esporta: il file generato verrà inviato direttamente al tuo indirizzo email.

5. Analisi delle performance dalla Dashboard Commerciale

Per analizzare l'andamento delle vendite e le statistiche del reparto commerciale, seleziona la Dashboard commerciale:

A. Monitoraggio Lead e Flusso delle Vendite

• Selezione periodo: Imposta l'intervallo temporale desiderato (mese corrente, trimestre precedente, ecc.).

• Metriche Lead: Mostra quanti contatti sono stati creati, lavorati, le attività svolte, i preventivi inviati, il valore ancora aperto e i clienti acquisiti.

• Flusso Grafico: Rappresenta visivamente il percorso dei lead dal primo contatto alla chiusura (lavorati, non lavorati, preventivati, chiusi o persi).

B. Statistiche Economiche e Analisi Agenti

• Distribuzione Valore: Analizza i preventivi aperti, accettati o rifiutati suddivisi per fascia d'importo e valore medio.

• Motivi di esito: Consultazione dei motivi di accettazione o rifiuto delle offerte.

• Performance Agenti: Classifica dei commerciali. Cliccando sul nome di un agente è possibile consultare direttamente l'elenco dei suoi preventivi.

• Analisi Prodotti e Clienti: Report dettagliati suddivisi per etichetta ed elemento per identificare i prodotti più venduti e i clienti che generano maggior fatturato.

C. Confronto Dati e Filtri Dashboard

• Usa il pulsante Filtri all'interno della dashboard per filtrare per periodo di creazione, tipo di contatto, tipo di attività e criteri dei preventivi.

• Analisi comparativa: Confronta i risultati commerciali con il periodo precedente o con lo stesso periodo dell'anno precedente.