Creazione e pianificazione delle attività su Takeoff

Metodo 1: Creazione diretta dal Calendario (consigliato per la pianificazione rapida)

È uno dei metodi più veloci per assegnare un'attività a un utente definendo data e fascia oraria.

1. Seleziona l'orario e la durata: Individua la colonna dell'utente desiderato, clicca con il mouse sull'orario di inizio e, tenendo premuto, trascina fino all'orario di fine.

2. Compila le Informazioni Base:

   • Data e Ora: Inizio e fine vengono preimpostati in base al trascinamento, ma restano comunque modificabili.

   • Tipo di attività: Scegli la tipologia dal menu a tendina (es. Attività in sede, Direzione lavori, ecc.).

   • Contatto e Commessa (obbligatori): Seleziona il cliente (es. Automobile SpA) e la relativa commessa di riferimento.

   • Dati opzionali: Puoi specificare la sede di destinazione e il referente del cliente con cui interfacciarsi.

3. Assegnazione Utenti e Gruppi:

   • L'attività viene assegnata di default all'utente della colonna selezionata.

   • Puoi modificare l'assegnazione indicando un altro utente singolo, aggiungendo più utenti contemporaneamente o selezionando un gruppo di lavoro specifico (es. Gruppo Ristrutturazione).

4. Note, Etichette e Veicolo:

   • Note pubbliche: Visibili all'interno del rapportino finale.

   • Note private: Visibili esclusivamente ad uso interno aziendale.

   • Etichette: Utili per categorizzare o differenziare ulteriormente le attività.

   • Veicolo: Permette di indicare all'operatore quale mezzo aziendale utilizzare per lo spostamento.

5. Salvataggio: Clicca su Salva e chiudi per confermare l'inserimento dell'attività nel calendario.

Gestione rapida dell'attività dal Calendario (Duplicazione e Squadra)

Una volta pianificata un'attività sul calendario, puoi riassegnarla o estenderla ad altri colleghi direttamente dalla griglia temporale:

• Duplicare un'attività: Clicca con il tasto destro sull'attività pianificata, seleziona Duplica e trascina la nuova scheda sul calendario dell'altro utente (è possibile modificarne liberamente l'orario).

• Assegnare a più persone (Squadra): Clicca con il tasto destro sull'attività, seleziona Assegna squadra e spunta i nomi dei collaboratori coinvolti. Cliccando su Assegna, lo stesso blocco orario verrà duplicato automaticamente sui calendari di tutti i componenti selezionati.

Metodo 2: Creazione dalla barra superiore (Sempre disponibile)

La barra in alto è presente in qualsiasi schermata di Takeoff e offre due opzioni principali:

A. Nuova attività pianificata (Tasto "+")

• Clicca sul pulsante + e seleziona Nuova attività.

• Si aprirà la scheda dell'attività: a differenza del metodo da calendario, in questo caso dovrai inserire manualmente sia la data che le ore di inizio e fine.

• Compila i dati richiesti e salva.

B. Avvio immediato dell'attività (Tasto "Start")

Utilizzalo quando non devi pianificare un'attività futura, ma vuoi tracciare un lavoro che stai iniziando nell'immediato.

1. Clicca sul tasto Start.

2. Seleziona il Tipo di attività, il Contatto e la Commessa.

3. Clicca su Avvia per far partire il timer in tempo reale.

4. Controlli del timer:

   • Pausa: Sospende temporaneamente il conteggio e permette di riprenderlo successivamente.

   • Stop: Conclude definitivamente l'attività, registrandola automaticamente a calendario.

Metodo 3: Creazione dall'Anagrafica Cliente

Puoi pianificare un'attività direttamente mentre stai consultando la scheda di un cliente:

1. Cerca e apri l'anagrafica del cliente desiderato.

2. Vai nella scheda Dashboard.

3. Nel riquadro Attività presente sulla destra, clicca su Nuova attività.

4. Compila i dettagli e salva.

Metodo 4: Creazione all'interno di un Incarico

Se stai lavorando all'interno di un incarico specifico:

1. Apri la schermata dell'incarico.

2. In basso a destra trovi la sezione Calendario, riferita all'utente a cui è stato assegnato l'incarico (è comunque possibile cambiare l'operatore).

3. Trascina con il mouse sul calendario l'intervallo orario desiderato.

4. I dati relativi a cliente e commessa verranno precompilati automaticamente dall'incarico.

5. Seleziona il Tipo di attività e clicca su Salva e chiudi.