Pianificare un incarico

Concetto chiave: Incarico vs Attività

• Incarico: Il compito globale che deve essere completato entro una determinata scadenza.

• Attività: Il singolo intervento o blocco orario a calendario svolto per tentare di risolvere o far avanzare l'incarico. Un singolo incarico può richiedere più attività a calendario prima di essere risolto.

Metodo 1: Pianificazione diretta dal Calendario in Homepage (Drag & Drop)

È il metodo più rapido ed efficiente per evitare di accumulare liste di compiti in sospeso.

1. Configurazione della vista (Scelta ideale di lavoro):

   • Nel widget Calendario in Homepage, apri la sezione Incarichi.

   • Clicca sul tasto filtro dell'elenco incarichi e spunta la voce Solo non pianificati.

   • Obiettivo: Svuotare costantemente questa colonna per assicurarsi che ogni compito in sospeso abbia una collocazione temporale precisa.

2. Pianificazione per Trascinamento:

   • Individua l'incarico dalla lista di destra.

   • Clicca sull'incarico, trascinalo con il mouse nel giorno e nell'orario desiderato del calendario e rilascialo.

   • Aggiusta la durata trascinando il bordo del blocco orario (es. dalle 9:00 alle 11:30).

3. Conferma dati e salvataggio:

   • Si aprirà la scheda dell'attività precompilata con il contatto, la commessa e il collegamento automatico all'incarico originale.

   • Seleziona il Tipo di attività (es. Incontro commerciale, Attività di cantiere, ecc.), aggiungi eventuali note e clicca su Salva e chiudi.

Nota: Puoi trascinare un incarico anche sul calendario di un altro collega libero (es. il tecnico di riferimento per quell'intervento) per assegnargli direttamente l'attività.

Metodo 2: Pianificazione dalla Dashboard Flussi di Lavoro

È la procedura ideale quando si sta analizzando l'avanzamento dei processi per tipologia (es. Gestione assistenza server).

1. Dal menu di navigazione, seleziona Dashboard > Flussi di lavoro.

2. Scegli la tipologia di incarico da consultare (es. Gestione assistenza server).

3. Apri la scheda dell'incarico su cui intervenire.

4. Scorri in basso fino alla sezione Calendario / Attività:

   • Se l'utente coincide: Il sistema propone il calendario della persona a cui è assegnato l'incarico. Trascina con il mouse l'intervallo orario desiderato, seleziona la tipologia di attività e salva.

   • Se l'attività va assegnata a un collega libero:

     • Utilizza il selettore utenti o seleziona un Gruppo di lavoro (es. Operatori assistenza) per visualizzare le agende sovrapposte di tutto il team.

     • Individua l'operatore libero e trascina l'attività direttamente sulla sua colonna.

     • Completa con eventuali risorse aggiuntive (es. assegnazione veicolo o altri colleghi in affiancamento) e clicca su Salva e chiudi.

Chiusura dell'Incarico

Una volta svolta l'attività a calendario, spetta al tecnico o all'operatore verificare se l'intervento è stato risolutivo:

• Incarico risolto: L'incarico viene spostato nella fase finale (es. Risolto / Completato).

• Incarico non risolto: L'incarico rimane aperto e si procederà a pianificare un'ulteriore attività a calendario in un secondo momento.