Inserimento nuovo referente

Chi è il Referente?

Il referente è la figura con cui ci si interfaccia presso il cliente per la gestione di incarichi, comunicazioni commerciali, invio di rapportini, preventivi e fatture.

Metodo 1: Aggiunta dalla Scheda Cliente (Procedura standard)

È il metodo principale per gestire in modo completo i dati del referente.

1. Accesso alla scheda: Utilizza la barra di ricerca in alto per individuare e aprire l'anagrafica dell'azienda (es. Vicenza S.r.l.).

2. Apertura sezione: Nel pannello sinistro della scheda cliente, individua il riquadro Referenti e seleziona Aggiungi referente.

3. Compilazione dati base:

   • Nome e Cognome: Inserisci i dati anagrafici (es. Giorgio Verdi).

   • Ruolo: Specifica la qualifica aziendale (es. Titolare, Responsabile Acquisti, Tecnico).

   • Contatti: Inserisci l'indirizzo email di riferimento e il numero di cellulare.

4. Associazione alla Sede (Opzionale):

   • Se il cliente possiede più sedi aziendali, puoi abbinare il referente a una specifica sede. In questo modo, Takeoff proporrà il referente in automatico soltanto durante gli interventi pianificati presso quella determinata sede.

5. Impostazione Comunicazioni Automatiche (Flag di Invio):

   • Puoi spuntare gli appositi flag per impostare il referente come destinatario automatico in copia (CC) per:

     • Preventivi e comunicazioni commerciali

     • Rapportini di lavoro

     • Fatture e proforma

6. Salvataggio: Clicca su Crea referente per confermare l'inserimento.

Metodo 2: Creazione rapida durante la pianificazione (Incarichi o Attività)

È possibile registrare un nuovo referente direttamente mentre si sta creando una nuova attività o un incarico a calendario, senza dover abbandonare la schermata:

1. In fase di creazione dell'attività o dell'incarico, seleziona il cliente di riferimento (es. Vicenza S.r.l.).

2. Nel campo Referente, seleziona l'opzione Crea nuovo referente.

3. Compila il modulo a comparsa inserendo nome, cognome, ruolo, email, telefono e le eventuali preferenze per l'invio automatico delle comunicazioni.

4. Conferma per salvare il referente e proseguire con la pianificazione.