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Aggiornamenti

Segui i nuovi aggiornamenti e miglioramenti di TakeOff CRM.

Rilasci del 19 Ottobre 2026

Con questo sprint prosegue il lavoro di semplificazione dei flussi operativi in TakeOff. Gli sviluppi si concentrano sulla gestione più granulare degli interventi e dei preventivi, sull'organizzazione geografica del lavoro sul campo, e su una serie di correzioni che migliorano l'affidabilità dei processi critici. Sono stati inoltre raffinati i controlli di accesso e la gestione dei dati sensibili. Le modifiche riguardano sia il backend che le interfacce web e mobile, per garantire coerenza nell'esperienza d'uso.

Novità rilasciate

Aggrega articoli in fattura ->negli interventi
Ora negli interventi è possibile attivare "aggrega articoli" che prende tutti gli articoli allegati all'intervento da fa…

nelle impostazioni tipo incarico aggiungere la selezione della fase a cui portare l'incarico quando viene riaperto dal cliente
Prima quando gli incarichi venivano riaperti dal cliente, tornavano nella prima colonna esattamente come nuovi ticket, o…

Nuovo calendario attività su portale clienti
Ora il portale clienti si arricchisce di una nuova funzionalità: calendario attività che permette di mostrare ai clienti…

Organizza gli interventi per zone geografiche
Le sedi si possono ora associare a zone territoriali personalizzate. Consente di strutturare il territorio secondo la pr…

Preventivi: gestisci righe non fatturabili e condizionali
Nei preventivi è ora possibile definire righe che, una volta confermato il preventivo, si trasformano in commesse non fa…

Migliorie rilasciate

API di creazione lead più affidabili ed efficienti
Miglioramento dei sistemi di comunicazione tra TakeOff e i software esterni. L'integrazione con altri strumenti funziona…

Controllo automatico commesse per contatto
Garantisce che le commesse selezionate durante la creazione o modifica di attività siano sempre collegate al contatto pr…

Visualizza lo stato degli interventi collegati alle attività
Ora è possibile vedere direttamente nelle attività se un intervento è stato approvato o già fatturato. Questa visibilità…

Codice colore attività nel dataset esportato
È ora possibile esportare il codice colore associato a ogni tipo di attività nel dataset dei report. Questo permette di…

Ricerca incarichi per codice o parole chiave
Trovare gli incarichi è più veloce: si può cercare per codice di riferimento completo o parziale, digitando anche solo p…

Aggiungi articoli a listino direttamente da ordini
Crea nuovi articoli nel listino senza uscire dall'ordine fornitore o dal DDT in ingresso. Il modulo completo di inserime…

Gestisci articoli con codici differenti in magazzino
Si possono ora movimentare gli articoli in magazzino utilizzando codici diversi da quelli interni, associandoli automati…

Gestione corretta dei riferimenti fattura nelle note di credito
Quando si crea una nota di credito a partire da una fattura, i riferimenti vengono ora gestiti correttamente in tutti i…

Personalizzazione codici interni con prefisso e suffisso
Ora è possibile configurare i codici interni aggiungendo prefissi e suffissi personalizzati, mantenendo un numero fisso…

Campo sede nell'app: icona mappa ora funzionante
L'icona della mappa accanto al campo sede nella sezione modifica wiki dell'app è stata resa cliccabile. Gli utenti posso…

Email di accettazione preventivo sempre al commerciale
Si può controllare che le notifiche di accettazione preventivo raggiunga sempre il commerciale. Un nuovo flag permette d…

Nome commessa automatico negli elementi fatturati
Quando si fatturano elementi di una commessa, il sistema aggiunge automaticamente il nome della commessa al nome dell'el…

Migliore identificazione degli ambiti nei rapportini
I rapportini ora mostrano il nome corretto dell'ambito di riferimento, facilitando la classificazione e il tracciamento…

Rilasci del 5 Ottobre 2026

Questo aggiornamento di sprint migliora la gestione dei documenti di trasporto e degli incarichi, riducendo errori operativi e semplificando i flussi di lavoro quotidiani. Sono stati risolti problemi di sincronizzazione dei dati e corretti comportamenti anomali in diverse sezioni della piattaforma. Le modifiche riguardano principalmente la gestione dei DDT, la sincronizzazione delle attività e l'organizzazione degli asset tra clienti.

Migliorie rilasciate

Modifica articoli nei DDT in ingresso dopo il salvataggio
Ora si possono aggiungere e modificare gli articoli nei documenti di trasporto in ingresso anche dopo il salvataggio ini…

DDT in ingresso: aggiornamento listino prezzi funzionante
La funzione di aggiornamento automatico dei prezzi da listino nei documenti di trasporto in ingresso ora funziona corret…

Duplica ambiti asset tra clienti in pochi click
Si possono duplicare interi ambiti asset da un cliente a un altro, scegliendo il destinatario. La funzionalità ricrea au…

API task: ora include colori tipo e fase incarico
Le informazioni restituite dalle API dei task includono ora i colori del tipo di incarico e della fase in cui si trova.…

Rilasci del 21 Settembre 2026

Questo sprint introduce miglioramenti significativi nella gestione dei contatti e nella sincronizzazione dei dati contabili, oltre a ottimizzazioni nell'esperienza di lavoro quotidiana. Le novità si concentrano su una visualizzazione più intuitiva delle informazioni geografiche, un collegamento più diretto con i sistemi contabili e una gestione semplificata delle integrazioni. Completano il rilascio alcune correzioni che rendono più affidabili i documenti commerciali.

Novità rilasciate

Mappa con pin colorati per tipo contatto
Nella mappa dell'app è ora possibile distinguere i contatti per categoria visualizzando pin di colori diversi. Questo re…

Integrazione contabile potenziata per sincronizzazione dati con Starty erp
L'integrazione con il gestionale contabile Starty erp si arricchisce di nuove funzionalità, consentendo una sincronizzaz…

Gestione webhooks nel portale amministrativo
Nel dettaglio aziendale del portale admin è ora possibile configurare, visualizzare e gestire i webhook. Questa funziona…

Migliorie rilasciate

Accesso rapido a contatti e sedi dall'attività
Nel menu dell'attività sono ora disponibili scorciatoie per contattare il referente, chiamare il numero associato, o nav…

Contatti collegati nei preventivi come in fattura
Si possono ora visualizzare e gestire i contatti collegati direttamente nella sezione dei preventivi, esattamente come a…

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