Inserimento nuova sede

Metodo 1: Aggiunta dalla Scheda Cliente (Procedura standard)

È il percorso principale per censire e configurare accuratamente una sede.

1. Accesso alla scheda: Cerca il cliente tramite la barra di ricerca generale in alto e apri la relativa anagrafica.

2. Apertura sezione: Individua la sezione Sedi, espandila con un clic e seleziona Aggiungi sede.

3. Definizione del nome: Inserisci un nome chiaro e descrittivo (es. Sede legale, Sede operativa, Sede di Vicenza, Stabilimento di Roma) per renderla facilmente identificabile sia per il personale di ufficio sia per i tecnici in uscita.

4. Inserimento Indirizzo e Mappatura:

   • Utilizza la barra di ricerca indirizzi integrata digitando via e città (es. Via dei Mille, Vicenza).

   • La ricerca compila automaticamente i campi Indirizzo, Città, CAP, Provincia e Paese, posizionando il puntatore sulla mappa.

   • Aggiustamento manuale: Se la location è di nuova costruzione o non accurata su Google Maps, puoi trascinare manualmente il puntatore sulla mappa per correggere la posizione.

5. Calcolo Distanze e Configurazione Addebiti:

   • Il sistema calcola in automatico la distanza in chilometri e il tempo di percorrenza dalla sede della tua azienda.

   • Regole di addebito: Imposta la modalità di addebito al cliente per le uscite verso questa sede scegliendo tra:

     • Addebito Chilometri

     • Addebito Tempo di percorrenza

     • Entrambi (Chilometri + Tempo)

     • Importo fisso (es. €50 a ciascun intervento fatturabile)

6. Sede di fatturazione:

   • Clicca su Crea sede.

   • Se per il contatto non è ancora stata definita una sede di fatturazione, il sistema chiederà se si desidera impostare la nuova sede come principale per la fatturazione. Confermando con Sì, i dati verranno recepiti automaticamente nella sezione Dati di fatturazione.

Metodo 2: Creazione rapida durante la pianificazione (Incarichi o Attività)

Puoi censire una nuova sede senza interrompere il lavoro in corso, direttamente mentre pianifichi un'attività o un incarico:

1. Durante la creazione di un'attività a calendario (o di un incarico), seleziona il contatto cliente di riferimento.

2. Nel campo Sede, apri il menu a tendina e seleziona Nuova sede.

3. Compila il finestra pop-up che si aprirà a schermo (identico alla schermata dell'anagrafica cliente) con i dati dell'indirizzo e salva per completare l'operazione.