Aggiornamenti

Follow new updates and improvements to TakeOff CRM.

August 10th, 2026

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Con questo aggiornamento TakeOff introduce nuove funzionalità per semplificare la gestione dei contratti e dei fornitori, migliorando l'efficienza operativa nelle attività ricorrenti e nella comunicazione commerciale. Le migliorie apportate riguardano principalmente la visibilità dei dati nei report e nelle ricerche, oltre a una serie di correzioni che assicurano coerenza nei calcoli e nelle sincronizzazioni. L'obiettivo è ridurre i passaggi manuali e offrire una gestione più fluida degli interventi dal primo contatto fino alla chiusura.

Novità rilasciate

Manutenzioni personalizzabili come incarichi ricorrenti sui contratti
Viene introdotta una funzionalità importante legata ai contratti.Ora è possibile costruire piani di manutenzione che pr…

Codice esterno per le sedi: riferimento personalizzato
È possibile ora aggiungere e gestire un codice identificativo personalizzato per ciascuna sede clienti direttamente dall…

Riassegnazione automatica incarichi per fase
Gli incarichi si riassegnano automaticamente al responsabile della fase successiva, senza creare duplicati. Un unico flu…

Notifiche personalizzate al cambio fase incarico
Maggiore libertà nella configurazione delle email inviate quando cambia la fase di un incarico. Si possono notificare co…

Invia ordini direttamente al fornitore via email
Semplifica la comunicazione con i fornitori: gli ordini possono essere inviati direttamente via email senza passaggi int…

Migliorie rilasciate

Visualizza i costi degli interventi in ricerca
Ora i costi degli interventi sono visibili direttamente nella lista di ricerca e nel dettaglio. Un'informazione essenzia…

Report PDF protetti e non modificabili
I report in PDF inviati via email sono ora flattati, impedendo così modifiche non autorizzate ai documenti. Si garantisc…

Stampa delle immagini nel rapportino
Le foto allegate all'incarico possono essere stampate direttamente sul rapportino. Consente di documentare visivamente l…

Aggiornamento automatico titolo incarico per tipologia
Quando si modifica la tipologia di un incarico, il titolo si aggiorna automaticamente secondo le regole aziendali config…

IVA visibile nei totali di ricerca fatture
Nella ricerca delle fatture è ora possibile visualizzare l'importo dell'IVA direttamente nella riga dei totali. Un'aggiu…

Filtra interventi per tipo con selezione multipla
Filtra gli interventi selezionando uno o più tipi contemporaneamente. Il filtro funziona sia nella visualizzazione aggre…

Data di creazione nelle esportazioni dashboard
Le stampe e le esportazioni della dashboard commesse includono ora la data di creazione del processo. Un'informazione es…

Filtra gli incarichi per tipo di contatto
Nella lista degli incarichi è ora possibile filtrare rapidamente per tipo di contatto. Una funzione utile per ritrovare…

APP sull'attività in corso mostrare la wiki collegata
Mostra l'asset collegatto all'attività

Modifica rapida delle proprietà contatore
Le proprietà del contatore sono ora accessibili direttamente dall'editor veloce, senza necessità di menu aggiuntivi. Que…

Saldi e acconti visibili nelle stampe preventivi
I saldi e gli acconti vengono ora riportati automaticamente sulle stampe dei preventivi. In questo modo, l'utente ha una…

Seleziona tutti gli asset in una volta
Quando si aggiungono asset alla sezione wiki, è ora possibile selezionare tutti gli elementi di un gruppo contemporaneam…

Sincronizzazione contatti più precisa da Fatture in Cloud
Miglioramento della sincronizzazione dei dati anagrafici da Fatture in Cloud. Ora vengono importati correttamente tutti…

Nome contratto visibile nel rapportino
I rapportini ora mostrano il nome del contratto di riferimento. Facilita l'identificazione rapida dell'intervento e migl…

July 30th, 2026

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In questo sprint abbiamo concentrato gli sviluppi su tre aree chiave: il miglioramento della documentazione e della gestione dei contenuti in piattaforma, l'ampliamento delle capacità di integrazione attraverso nuove API, e una serie di correzioni che rafforzano l'affidabilità dei calcoli e dei flussi di lavoro. Le novità riguardano principalmente la mobile app e la gestione wiki, mentre le migliorie estendono le possibilità di automatizzazione e reporting. L'obiettivo è semplificare i processi operativi quotidiani delle squadre di intervento e dei team commerciali.

Novità rilasciate

Foto interventi nel rapportino di squadra
Le immagini scattate durante gli interventi sono ora disponibili direttamente nel rapportino di squadra. Gli operatori p…

Importa ed esporta i tuoi contenuti wiki
Ora si possono importare ed esportare ambiti e elementi wiki con facilità. Utile per trasferire contenuti tra progetti,…

Vista attività disponibile anche su web
La visualizzazione delle attività è ora accessibile anche dalla versione web di TakeOff, con evidenziazione immediata de…

Carica più documenti nella galleria wiki
Possibilità di caricare e organizzare più documenti contemporaneamente nella sezione galleria della wiki aziendale. Semp…

Gestione completa da app proprietà personalizzate contatti
È ora possibile aggiungere e visualizzare proprietà personalizzate direttamente nella scheda contatto in app, sia durant…

Migliorie rilasciate

API Incarico più stabili e affidabili
Ottimizzati i processi di creazione e aggiornamento degli incarichi attraverso miglioramenti alle API sottostanti. Maggi…

Gestione utenti in massa più veloce e sicura
Le modifiche strutturali apportate consentono di gestire i cambiamenti degli utenti in modo più efficiente, riducendo i…

API per i movimenti di magazzino
Nuove API dedicate alla gestione dei movimenti di magazzino, che permettono di automatizzare e integrare le operazioni d…

Visualizza gli asset collegate in wiki
Quando si consultano i contenuti wiki all'interno di un'attività o incarico, è ora possibile vedere subito quali asset s…

Commenti negli export della dashboard incarichi
I report generati dalla dashboard incarichi includono ora anche i commenti associati. Consente di esportare informazioni…

Più dati nei report commessa per decisioni consapevoli
I report commessa ora includono informazioni estese: responsabili commerciali e tecnici, referenti del contatto di base.…

Export preventivi con documenti correlati
L'export dei preventivi ora include le informazioni relative ai documenti di trasporto e alle fatture generate. Si posso…

Controllo intelligente apertura ticket WhatsApp
I ticket su WhatsApp si aprono solo quando il cliente avvia la conversazione. Se l'operatore contatta per primo, il flus…

API per integrazione rapportini automatici
I sistemi esterni possono ora creare e inviare rapportini direttamente tramite API. Consente agli operatori di automatiz…

Numero seriale articoli negli export API
Il numero seriale degli articoli è ora disponibile negli export tramite API. Questo consente agli integratori di gestire…

Attività completate visibili a colpo d'occhio in agenda
Nella vista agenda le attività completate si distinguono automaticamente da quelle ancora in corso grazie a una barratur…

Ordinamento alfabetico degli incarichi collegati
Gli incarichi secondari si ordinano automaticamente in ordine alfabetico nelle impostazioni. Una piccola ma utile organi…

Proprietà incarico visibili e modificabili sulle attività
Le proprietà personalizzate di un incarico sono ora visibili direttamente nelle attività correlate e possono essere modi…

July 15th, 2026

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Con questo aggiornamento TakeOff rafforza gli strumenti per la gestione operativa sul campo e la documentazione degli interventi. Arrivano nuove funzionalità dedicate alla comunicazione automatizzata tramite WhatsApp, alla gestione dei viaggi e alle attività di squadra, oltre a miglioramenti nella raccolta dati da mobile e nell'integrazione con i sistemi contabili. Diversi accorgimenti rendono inoltre più fluida l'esperienza di utilizzo quotidiano della piattaforma.

Novità rilasciate

Invio e ricezione allegati nell'xml dello SDI
Introdotta la gestione degli allegati nei documenti scambiati con lo SDI.Sarà possibile ricevere gli allegati e inviarl…

Gestione flessibile dei viaggi negli interventi
È possibile configurare come fatturare i viaggi in base alle esigenze: imputare km e tempo una sola volta, moltiplicare…

Avvio simultaneo delle attività di squadra
Quando il caposquadra avvia un intervento dall'app, tutte le attività correlate si avviano automaticamente con le stesse…

Allega foto e video ai rapportini di intervento
I rapportini PDF ora permettono di aggiungere link diretti a foto e video dell'intervento. Così l'utente può documentare…

Campi obbligatori negli incarichi per rapportini completi
Si possono definire campi personalizzati obbligatori per ogni incarico. I tecnici dovranno compilarli prima di generare…

Modelli di pagamento per acconti e saldi
Si possono creare e salvare modelli di pagamento personalizzati per acconti e saldi, richiamabili con un click. Questo c…

Messaggi WhatsApp automaticamente riconosciuti e organizzati
È ora possibile definire uno schema standard per elaborare automaticamente i messaggi WhatsApp in arrivo. Grazie all'int…

Migliore usabilità su smartphone e tablet
Su Android e iOS gli utenti possono ora ottimizzare la visualizzazione per schermi piccoli, guadagnando spazio prezioso…

Tool per la gestione assemblati e distinte base in magazzino
Un nuovo strumento per configurare prodotti assemblati e gestire automaticamente i movimenti di magazzino. Si possono sc…

Nuovo calendario veicoli su app
È ora possibile consultare il calendario dei veicoli direttamente dall'app, esattamente come si fa per i dipendenti. Ver…

Caricamento video più veloce e affidabile
I video e le immagini si comprimono automaticamente per ridurre i tempi di caricamento da app. I file molto grandi si di…

Migliorie rilasciate

Filtro ricerca fatture più intuitivo
Selezione e deselezione dei documenti ora più rapide e intuitive. Si possono gestire agevolmente i filtri relativi ai di…

Reminder alla conclusione degli interventi che ricorda all'operatore di fare il rapportino
Un promemoria notifica l'operatore al termine di ogni intervento, ricordandogli di compilare il rapportino. Questo evita…

Avvia viaggio direttamente dall'incarico
Si può ora avviare un viaggio direttamente dalla scheda dell'incarico, senza passare per l'attività. Riduce i passaggi n…

Carica file più grandi su contatti e commesse
Il limite di dimensione per i singoli file caricati su contatti e commesse è stato aumentato a 50 MB. Permette di allega…

Generazione e invio automatico rapportini via API
È possibile generare rapportini direttamente dalle attività e inviarli automaticamente ai destinatari via email, il tutt…

API per gestire attività e visualizzare costi orari
Gli sviluppatori possono ora integrare facilmente le funzioni di avvio, pausa e arresto delle attività tramite API dedic…

Articoli non imponibili: escludi dall'IVA
Gestisci articoli che non devono incrementare l'imponibile dei preventivi. Un flag dedicato consente di escludere specif…

Importazione avanzata di sedi e referenti
Lo strumento d'importazione dati è stato potenziato per associare automaticamente i referenti alle rispettive sedi e per…

Gestione tipi contatto in app
aggiunta la possibilità di assegnare i tipi contatto da dentro la scheda contatto.Aggiunta la possibilità di inserire i…

June 29th, 2026

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Con questo aggiornamento, TakeOff migliora l'integrazione con i sistemi contabili e semplifica la gestione dei contatti e degli incarichi. Lo sprint affronta esigenze operative specifiche: dall'automazione nella creazione dei dati fino alla corretta visualizzazione nei flussi di lavoro quotidiani. Le migliorie rendono i processi più veloci e riducono i passaggi manuali necessari.

Novità rilasciate

Integrazione STARTY: piattaforma contabilità: gestione completa senza compromessi
Si può ora collegare TakeOff con Starty: piattaforma di contabilità e bilancio, mantenendo tutti i vantaggi nella gestio…

Migliorie rilasciate

Crea contatti e incarichi in un'unica operazione
Le API di TakeOff si evolvono per permettere la creazione simultanea di un contatto e del relativo incarico. In questo m…

Contatti creati dall'app agente con visibilità corretta
I contatti generati dagli operatori tramite app mobile ereditano automaticamente i criteri di visibilità dell'utente che…

June 29th, 2026

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Con questo aggiornamento TakeOff introduce miglioramenti significativi nella gestione finanziaria dei preventivi e nella sincronizzazione con i sistemi di autenticazione aziendali. Lo sprint affronta anche numerose ottimizzazioni operative: dalla duplicazione rapida degli incarichi al filtraggio avanzato, passando per una migliore tracciabilità dei dati nei flussi di fatturazione e ordini fornitori. Sono state corrette diverse incongruenze nei permessi utente e nelle notifiche, garantendo maggiore coerenza tra i diversi moduli della piattaforma.

Novità rilasciate

Gestione ACCONTI & SALDI sui preventivi
Gestione Saldi e acconti:ora da preventivo posso già concordare le modalità di pagamento indicando saldi e acconti pian…

Migrazione a workos
E' stata completata l'adozione di un nuovo sistema di gestione credenziali d'accesso che permette molte funzionalità agg…

Migliorie rilasciate

Aggiunta propagazione impostazioni foglio incarichi utenti
Le impostazioni della vista foglio incarico ora possono essere propagate a più utenti

Gestione ordini fornitori: flussi più rapidi e precisi
Migliorie nei flussi di ordine fornitore e DDT ingresso: eliminazione ordini, associazione rapida articoli, tracciamento…

Duplica incarichi con un click, risparmiando tempo
Due nuove opzioni per duplicare gli incarichi: una copia veloce da modificare, oppure una copia che eredita automaticame…

Implementazione gestione di mail alias/alternative per i ticket gestiti con Office 365
Ora è possibile gesitre anche gli alias degli utenti che usano office365 integrato con TakeOff

Ricerca attività per referente nella sezione ricerche
È ora possibile filtrare le attività anche per referente nella sezione ricerca, utilizzando una tendina come per commess…

Tipologia preventivo visibile nell'export
Gli export dei preventivi includono ora la colonna con la tipologia assegnata. Consente di identificare rapidamente la c…

API - non sono gestiti start validity day - task validity type
non era gestita la possibilità di impostare la validità dei task da api per consentire di creare task pianificati via ap…

Dettagli ore manodopera e viaggio in fattura
Miglioria che consente di visualizzare il riepilogo delle ore totali direttamente nelle righe di fatturazione. Si posson…

Campo provincia più flessibile per contesti internazionali
Il campo provincia accetta ora più di 2 caratteri, permettendo di gestire correttamente le province di altri paesi con n…

Colonna PADRE su foglio incarichi
Esposta la colonna "incarico padre" sul foglio incarichi

Filtra gli incarichi per tipo contatto ed etichette
Sul foglio incarichi si possono applicare nuovi filtri per tipo contatto e etichette. Permette di trovare rapidamente gl…

May 22nd, 2026

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Con questo sprint rafforziamo i flussi operativi che interessano direttamente le PMI: dalla gestione dei contatti e preventivi, fino al coordinamento degli ordini fornitori e alla pianificazione degli interventi. Abbiamo ottimizzato anche l'accesso ai dati critici e corretto diversi comportamenti che impattavano sui calcoli finanziari e sulla visibilità delle informazioni. Le novità principali riguardano l'automazione della documentazione (preventivi da PDF e rapportini via WhatsApp) e una visione più chiara dello stato dei contatti e della timeline operativa.

Novità rilasciate

Riepilogo intelligente dello stato del contatto
Un riassunto automatico che analizza la situazione di ogni contatto, evidenziando il livello di soddisfazione, i rischi…

Rapportini via WhatsApp Business
I rapportini possono ora essere inviati direttamente tramite WhatsApp Business. Una volta configurato il template su Met…

Importa preventivi da PDF in pochi click
Carica automaticamente gli ordini dei clienti direttamente dai file PDF e convertili in preventivi confermati su TakeOff…

Migliorie rilasciate

Ordini fornitore: visibilità completa e pianificazione semplificata
Tracciamento migliorato degli ordini fornitori con indicazione dello stato di arrivo, date di consegna previste e avvisi…

Gestione completa dei preventivi via API
Ora è possibile modificare tutti i dati dei preventivi direttamente tramite API, inclusi tipologie, stato offerta e info…

Dettagli contatti più completi e accessibili
I dati dei contatti sono ora più facilmente consultabili grazie a nuovi filtri per fatture, note di credito e documenti…

Raggruppa le spese per categoria nei report
Le spese di trasferta (pasti, cene, hotel) si raggruppano per categoria con un unico totale, sia nei rapportini che in f…

Timeline Gantt più leggibile e ordinata
La visualizzazione della timeline è stata ottimizzata per una consultazione più immediata: l'ordine degli eventi è ora c…

Accesso automatico al nuovo portale clienti
Gli utenti che tentano di accedere al vecchio portale vengono reindirizzati automaticamente al nuovo, eliminando confusi…

Accesso rapido agli ultimi commenti degli incarichi
Nel foglio incarichi è ora possibile visualizzare gli ultimi 3 commenti al passaggio del mouse, senza aprire l'incarico.…

Filtra le attività non completate nella timeline
Si può ora visualizzare nella timeline solo le attività ancora in corso, oltre a quelle già completate. Consente di conc…

Tracciamento delle modifiche nelle esportazioni Power BI
Alle esportazioni dati verso Power BI viene aggiunto il campo di data ultima modifica. Consente di ricostruire database…

Visibilità completa degli incarichi negli step
Gli step dei lavori ora mostrano il nome dell'incarico oltre alle informazioni già disponibili. Questo consente di ident…

Sincronizzazione automatica contatti dai centralini
I contatti provenienti dai centralini si importano automaticamente in TakeOff, senza inserimenti manuali. Riduce errori…

May 4th, 2026

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Con questo sprint portiamo in TakeOff novità significative: Rilasciamo l'app di gestione presenze, una miglioria da tempo richiesta dai clienti e ora disponibile sui market IOS e Android come "TakeOff HR". Pubblichiamo inoltre un nuovo planner per gli interventi che renderà la vita migliore alle aziende che lavorano a squadre. Completiamo il flusso di gestione comunicazioni tramite whatsapp grazie alla nuova gestione dei ticket che ora possono partire da una richiesta ricevuta su un whatsapp business e infine introduciamo la possibilità di effettuare offerte e fatture in valuta estera gestendo automaticamente il cambio e i valori in valuta locale per non compromettere dashboard e fogli contabili.

Novità rilasciate

App gestione presenze
In questo sprint finalmente rilasciamo un'app che ha visto il reparto sviluppo impegnato per mesi.Con la nuova app Take…

WHATSAPP - TICKET con Gestione nuova
E' ora possibile gestire l'apertura ticket tramite whatsapp business: TakeOff intercetta i messaggi e genera il ticket r…

valuta preventivi e fatture
Introdotta la possibilità di gestire la valuta nei preventivi e nelle fatture così da mantenere uniformità nelle dashboa…

Planner - Viste 5gg / 7gg
Nuovo planner incarichi per una vista estremamente utile per tutte quelle aziende che devono gestire la pianificazioni d…

Migliorie rilasciate

Riapplica listino agli articoli nel preventivo
Ora è possibile ricalcolare automaticamente i prezzi degli articoli aggiunti al volo in un preventivo applicando il list…

Priorità obbligatoria: gestione flessibile per incarichi
Gli amministratori possono ora rendere obbligatoria la priorità negli incarichi, direttamente dalle impostazioni. Il por…

Note sulla sede visibili negli incarichi e attività
Le note associate a una sede sono ora visualizzate direttamente nel pannello attività e incarichi, subito sotto il nome…

Filtra gli incarichi principali nella scheda contatto
Nella scheda contatto è ora possibile attivare un flag per visualizzare solo gli incarichi padre, semplificando la gesti…

Filtra pagamenti escludendo quelli da proforma
Nella ricerca dei pagamenti è ora disponibile un filtro dedicato che consente di escludere automaticamente i pagamenti l…

Seleziona e deseleziona tutto negli incarichi
Si possono ora selezionare e deselezionare tutti gli incarichi contemporaneamente nel foglio incarichi, per ogni tipo di…

Duplica attività direttamente dall'editor
Ora si può duplicare un'attività anche dall'interno dell'editor, non solo dal calendario. Una scorciatoia pratica che ri…

April 20th, 2026

New

Con questo sprint abbiamo messo a fuoco tre aree centrali per le operazioni sul campo: il tracciamento automatico degli spostamenti e delle comunicazioni, la gestione completa degli ordini verso i fornitori, e una configurazione più rapida dei preventivi. Accanto alle novità, abbiamo consolidato strumenti essenziali come l'export dei dati di fatturazione e la stampa da mobile, oltre a una nuova API per i pagamenti. Qui troverai tutti i dettagli delle aggiunte e dei miglioramenti disponibili da subito.

Novità rilasciate

App mobile per tracciamento automatico telefonate e spostamenti
Monitora automaticamente le telefonate con i clienti, le soste presso le loro sedi e i viaggi tra un appuntamento e l'al

Gestione ordini fornitori: tracciamento completo
Prima fase di pubblicazione per una funzionalità molto sentita dai nostri clienti e che ha impegnato molto il reparto ne

Sincronizzazione listini personalizzati con l'ERP
I listini specifici di ogni cliente si sincronizzano automaticamente verso l'ERP integrato. Si evitano gli errori di pre

Configurazione automatica dei preventivi
Personalizza il comportamento dei preventivi direttamente dalle impostazioni. I valori di accettazione e rifiuto a scade

Migliorie rilasciate

Export fatture con dettagli pagamenti personalizzati
L'export delle fatture in CSV include ora le proprietà personalizzate e i metodi di pagamento utilizzati.

Foglio incarichi più veloce e affidabile
Abbiamo ottimizzato le prestazioni del motore di ricerca degli incarichi e introdotto un sistema automatico di aggiornam

Stampa rapportini e gestione attività da mobile
Stampa diretta dei rapportini d'intervento dalla app mobile, con accesso semplificato a tutte le attività principali dir

Nuova API Pagamenti
Nuovo set di API per la gestione completa dei pagamenti legati ai documenti.

Export pagamenti con contatti collegati
Esporta i dati dei pagamenti in CSV con una colonna aggiuntiva che riporta i contatti collegati. Ogni relazione è indica

Proprietà personalizzate dei preventivi via API
Le proprietà personalizzate configurate nei preventivi sono ora accessibili attraverso le API di integrazione. Questo co

Dati fatturazione nei rapportini PDF
I rapportini PDF includono ora i dati completi del contatto di fatturazione della commessa. L'operatore ha tutte le info

April 5th, 2026

Uno sprint in cui abbiamo lavorato molto su progetti che non sono ancora pronti ma vedranno la luce a breve, non mancano però nuove funzionalità: dalla gestione automatica dei preventivi all'integrazione con piattaforme di telemarketing, fino alla firma via OTP per rapportini anche via mail. Abbiamo inoltre concentrato importanti sforzi nel velocizzare i processi critici, rendere l'app più stabile e affidabile, e semplificare flussi di importazione e sincronizzazione dei dati.

Novità rilasciate

Preventivi: gestione automatica alla scadenza
Alla scadenza ora è possibile fare in modo che un'offerta passi automaticamente allo stato di confermata o rifiutata. Qu

Integrazione con piattaforma telemarketing IPKOM
Gli appuntamenti fissati dal vostro team di telemarketing si allineano automaticamente in TakeOff, aggiornando in tempo

Firma rapportini con OTP anche via email
Maggiore flessibilità nella gestione delle firme digitali. Ora puoi inviare il codice di verifica OTP direttamente per e

Commenti sempre sotto controllo: indicatore visivo intelligente
Il tasto commenti nel foglio incarico diventa rosso quando ricevi nuovi messaggi, verde quando hai già letto tutto. Un c

Collegare articoli ai fornitori preferiti
Ora puoi associare uno o più fornitori a ciascun articolo del tuo catalogo. Riduce errori e velocizza i processi di appr

Vista unificata ticket per gestori multi-azienda
Gestisci tutti i ticket delle aziende che segui da un'unica dashboard. Perfetto per capiarea, amministratori e responsab

Migliorie rilasciate

Foglio incarichi 7 volte più veloce
Abbiamo ottimizzato il caricamento dei vostri task: il foglio incarichi ora risponde in tempi significativamente inferio

Gestore di credenziali più sicuro su app mobile
Abbiamo implementato un nuovo sistema di gestione delle credenziali sull'app TakeOff per garantire maggiore sicurezza du

API per import massivo job: integrazione semplificata
Nuova API dedicata agli integratori che semplifica l'inserimento massivo di interventi in TakeOff. Consente di automatiz

Importazione Contatti Più Veloce e Completa
Abbiamo potenziato il sistema di importazione contatti con una nuova API che recupera tutti i dati in modo paginato e or

Import massivo utenti: attivazione e disattivazione semplificate
Nuove API che rendono più veloce e agevole la gestione degli utenti del portale clienti. Attiva e disattiva account in m

Gestione credenziali più sicura e intuitiva
Abbiamo evoluto il sistema di gestione delle credenziali per offrire maggiore sicurezza e facilità d'uso. Questi miglior

Importazione fatture in formato p7m
Ampliamento della compatibilità di importazione: il sistema accetta ora anche fatture in formato p7m, oltre ai formati g

Filtri ticket più intelligenti nel portale cliente
Abbiamo potenziato il sistema di filtri nel portale clienti per offrirti una ricerca più precisa e veloce dei tuoi ticke

API SSE per incarichi: sincronizzazione in tempo reale
Implementazione di API Server-Sent Events dedicata agli incarichi. Consente aggiornamenti istantanei e automatici dello

Filtro e colonna creatore commessa nel foglio incarichi
Ora puoi identificare rapidamente chi ha creato ogni commessa direttamente dal foglio incarichi. Il nuovo filtro e la co

Inserite informazioni contatto di fatturazione sul rapportino
Ora è possibile inserire anche i dati del contatto di fatturazione per quelle situazioni in cui lavoriamo per conto di t

Numero telefonico obbligatorio negli invii preventivi
Abbiamo reso il numero di cellulare un campo obbligatorio nella modale di invio preventivo, ma solo quando il testo cont

Filtro stato attivi/non attivi su dashboard
Gestisci meglio la visualizzazione dei tuoi dati con il nuovo filtro che distingue tra elementi attivi e non attivi. Il

Ricerca per numero incarico nel foglio incarichi
Ora è possibile ricercare incarichi dal numero identificativo nel foglio incarichi.

Modifica incarichi direttamente dal portale cliente
I tuoi clienti possono ora gestire e modificare gli incarichi visibili nella sezione ticket del portale, direttamente da

April 4th, 2026

Questo aggiornamento segna un equilibrio tra innovazione e affidabilità. Da un lato, introduciamo funzionalità richieste dai nostri clienti per automatizzare processi critici — dalla fatturazione condizionata alle notifiche intelligenti, fino alla gestione avanzata dei preventivi su WhatsApp. Dall'altro, abbiamo investito significativamente in stabilità, velocità di sincronizzazione e chiarezza dell'interfaccia, affinché ogni operazione sia fluida e intuitiva.
Di seguito i rilasci, per maggiori dettagli basta cliccare su ognuno di essi.

Novità rilasciate

Notifiche automatiche scadenza proposte configurabili
Ricevi avvisi personalizzati prima della scadenza di una proposta. Configura l'anticipo desiderato nelle Notifiche Autom

Gestione intelligente dei contributi in fatturazione automatica
Ora il sistema calcola correttamente cassa e ritenuta escludendo le spese, che non incidono sull'imponibile. Tutto viene

Gestione accessi anche tramite Entra e autenzicazione Ms Windows
Miglioria che semplifica l'onboarding dei nuovi utenti. Ora è possibile creare e gestire profili utente con sincronizzaz

Modifica le proprietà dei tuoi asset direttamente dal portale cliente
Gestisci i tuoi asset con maggiore autonomia: ora puoi modificare le proprietà wiki direttamente dal portale utente, sen

Preventivi su WhatsApp Business con conferma diretta
Invia preventivi direttamente su WhatsApp Business e guida il cliente verso la conferma con un pulsante integrato nel me

Stampa note spese: modelli personalizzabili
Personalizza completamente i modelli di stampa delle tue note spese secondo l'identità aziendale. Documenti professional

Note padre automatiche negli incarichi figli
Ora puoi trasferire automaticamente le note padre negli incarichi generati da template. Questo elimina la necessità di r

Fatturazione condizionata allo stato incarico
Collega le voci di fatturazione al completamento delle fasi di lavoro. Fattura gli acconti solo quando i compiti sono re

Storico manutenzione asset più completo e trasparente
Abbiamo arricchito la timeline degli asset con i goal degli incarichi associati. Ora puoi visualizzare rapidamente gli o

Migliorie rilasciate

Accesso semplificato con autenticazione avanzata grazie a nuovo provider credenziali
Miglioriamo la sicurezza e la praticità di accesso a TakeOff CRM. Ora puoi autenticarti tramite provider evoluti e SSO,

Commenti su foglio incarichi con notifiche visive
Gestisci le comunicazioni direttamente sui tuoi incarichi. Aggiungi commenti, coinvolgi colleghi e referenti, e identifi

Rinnovo automatico credenziali WhatsApp Business
Le credenziali WhatsApp Business si rinnovano automaticamente senza interventi manuali. Niente più interruzioni nelle co

Gestione interventi multi-asset: visualizzazione più intuitiva
Ora è ancora più facile organizzare interventi su più asset contemporaneamente. La nuova visualizzazione raggruppa chiar

Ottimizzazioni e miglioramenti di stabilità
Abbiamo implementato una serie di correzioni e affinamenti per rendere TakeOff CRM ancora più stabile e reattivo. Questi

Colori personalizzati per i periodi: impostazione semplificata
Ora puoi definire il colore di default per ogni periodo direttamente dalle impostazioni. Scegli tramite color picker o i

Gestione intelligente dei task ricorsivi in modifica
Ora quando modifichi un task ricorsivo, puoi scegliere se aggiornare solo l'evento corrente o l'intera serie. Il sistema

Visualizzazione ticket e incarichi più chiara e intuitiva
Abbiamo migliorato la presentazione dei dettagli di ticket e incarichi nel portale cliente. I vostri utenti troveranno o

Filtra i task per board da cui sono inseriti
Organizza il tuo lavoro ancora più velocemente con il nuovo filtro sulla board. Visualizza solo gli interventi che ti in

Proprietà incarico: ordine personalizzato rispettato
Le proprietà degli incarichi visualizzate in app seguono ora l'ordine che hai definito nella wiki. Una miglioria che sem

Sincronizzazione attività più veloce e affidabile
Abbiamo ottimizzato il sistema di sincronizzazione delle attività dal database. Questo garantisce che i tuoi dati siano

Migliorata selezione stato incarico e calendario
Abbiamo raffinato l'interfaccia di selezione dello stato incarico e ottimizzato il titolo del picker calendario. Inoltre

API attività più veloce e reattiva
Abbiamo ottimizzato le query che alimentano la sezione attività, riducendo i tempi di caricamento. Il risultato è un'esp

Formattazione testo migliorata nelle note wiki
Ora puoi organizzare meglio le tue note aggiungendo interruzioni di riga dove serve. Una miglioria semplice ma utile per